حصل أحد أكثر المستثمرين نشاطًا في إفريقيا ، والمعروف عن الرهانات المبكرة على وحيدات ، مثل Flutterwave ، Andela ، و Wave ، على رأس مال جديد للاستثمار في الشركات الناشئة في جميع أنحاء القارة. يأتي ذلك في الوقت الذي لم يشهد فيه صفقات التمويل والمجلدات في إفريقيا انخفاضًا بسيطًا في العام الماضي ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة VC Partech.

وصلت Loftyinc Capital ، التي دعمت في المقام الأول الشركات الناشئة في مراحل ما قبل البذرة والبذور لأكثر من عقد من الزمان ، إلى أول إغلاق من صندوقها الثالث ، Loftyinc Alpha ، بمبلغ 43 مليون دولار.

على عكس تركيزه السابق ، سيستهدف هذا الصندوق الشركات الناشئة المتأخرة والسلسلة A مع الحفاظ على تركيزها الجغرافي في جميع أنحاء نيجيريا ومصر وكينيا وأفريقيا الفرنكوفون ، مؤسس وشريك الإداري لإدرس أيو بيلو لـ TechCrunch.

اجتذب الإغلاق الأول مجموعة متنوعة من الشركاء المحدودين ، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط وأفريقيا ، مثل مصر Msmeda و Tonis’s Anava of Funds. كما شاركت مؤسسات تمويل التنمية مثل FMO و Proparco (Fisea) و AfricaGrow و IFC و First First Closens في الولايات المتحدة ، إلى جانب الأفراد الأفارقة ذوي القيمة العالية (HNIS) والمكاتب الأسرية الأوروبية.

بيلو ، التي أطلقت أول مركبة استثمارية في Loftyinc في عام 2012 ، هي واحدة من المستثمرين القلائل الذين شهدوا تطور التكنولوجيا في إفريقيا مباشرة. دعمت شركته الشركات الناشئة عبر مراحل مختلفة ، بدءًا من تنويع بدء التشغيل بما يتجاوز Fintech وصعود المواهب التقنية إلى طفرة يونيكورن لعام 2021 وبطء التمويل الحالي.

وضعت السيارة قبل النذعة ، التي تديرها شبكة ملاك التي نمت منذ ذلك الحين إلى مجتمع مكتفي ذاتيًا يضم أكثر من 250 مستثمرًا في جميع أنحاء إفريقيا وشتات الشتات ، الأساس لأول صندوق مشروع منظم في Loftyinc بعد خمس سنوات.

في عام 2017 ، جمعت شركة رأس المال الاستثماري ومقرها لاجوس أول صندوق مؤسسي لها بمبلغ 1.1 مليون دولار ، حصريًا من HNIs وتم نشره بالكامل في نيجيريا. وقال بيلو ، الذي أطلق الصندوق مع مارشا وولف ومايكل أولواواجبيمي ، إنه حقق 5.7x DPI (عائد نقدي) لمستثمريه ، يقودهم المخارج والثانوية من Flutterwave و General Atlantic Health Tech Reliance Health.

بحلول عام 2021 ، أطلقت Loftyinc صندوق VC الثاني ، حيث استهدفت في البداية 10 ملايين دولار ولكن تم إغلاقها بمبلغ 14.2 مليون دولار. توسع هذا الصندوق الثاني إلى ما وراء نطاق السوق خارج نيجيريا واتخذ مقاربة في إفريقيا ، حيث استثمرت في الشركات الناشئة في جميع أنحاء مصر وجنوب إفريقيا وأفريقيا الفرنكوفون-تسليم المحلات التجارية حيث تهدف Loftyinc إلى البقاء نشطًا.

كان من بين مستثمريها Meta ، من خلال فريق NPE الخاص به ، يحتفل بالاستثمار الأول والوحيد لعملاق التكنولوجيا في VC أفريقي.

سد البذور والسلسلة أ فجوة

من خلال صندوقه الثالث ، تقوم Loftyinc بتحسين استراتيجيتها الاستثمارية لمواجهة تحد كبير في النظام الإيكولوجي لبدء التشغيل في إفريقيا: شهد معدل التخرج المنخفض من ما قبل البذرة إلى المشهد A. Africa من Africa انخفاض أحجام التذاكر الأكثر حدة في السلسلة A (-18 ٪) والسلسلة B (-27 ٪) في العام الماضي.

يلاحظ بيلو أنه على الرغم من أن شبكات الملاك والملاك في Loftyinc قد ساعدت في تغطية جولات ما قبل البذور والبذور ، فإن فجوة التمويل الحقيقية تظهر في المرحلة المتأخرة ، حيث تحتاج الشركات الناشئة إلى دعم منظم لتوسيع نطاق رأس المال A.

وقال: “في ما قبل البذرة والبذور ، هناك الكثير من الضجيج ، ولكن حسب السلسلة A ، فإن الأسئلة التي طرحها المستثمرون مختلفة تمامًا”. “هدفنا هو أن نأتي في Seed ، لكن تفويضنا هو مساعدتك في الوصول إلى السلسلة A. نريد أن نكون الشركة التي تحصل على الشركات الناشئة على هذا الحدب.”

إن وضع الشركات الناشئة لجولات السلسلة A حيث تخطط لإجراء استثمارات متابعة وجلب المستثمرين المشاركين سيعزز أيضًا خط الأنابيب “بشكل انتهازي” للمستثمرين الأفارقة من الدرجة الأولى في المسلسل A ومراحل النمو ، مثل TLCOM Capital و Partech و Norrsken22.

يقول بيلو إن Loftyinc تميز نفسها في سوق الاستثمار المبكرة المزدحمة في إفريقيا من خلال الاستفادة من خبرات وشبكات شركائها. مع وجود أكثر من 200 استثمارات و 14 مخرجًا ، يفترض الشريك الإداري أن الشركة توفر أكثر من رأس المال ، مما يوفر الوصول إلى الأسواق ، ودعم تطوير الأعمال ، وتوفيق المستثمرين لشركات محافظها.

قامت Loftyinc بتوسيع فريق قيادتها بأحدث صندوق لمواكبة استراتيجيتها المتطورة ومحفظة متزايدة ، وهي خطوة مهمة للخبرة الإقليمية والتنفيذ أثناء استثمارها في الشركات الناشئة التي تتطلب دعمًا محليًا.

على مدار العامين الماضيين ، أضافت الشركة ماريام كاميل وكيفن سيمونز كشركاء عامين. سوف يطبقون الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والاستثمار الملاك ، وتجربة VC التشغيلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للمساعدة في تعميق وجود الشركة في المناطق الشرقية والشمال والفانكوفون في إفريقيا (حيث سيتم نشر ما لا يقل عن 30 ٪ من الصندوق).

وقال بيلو: “إنهم يجلبون تجربة الصندوق والمستثمر ، والتي تربط بخطط التوسع والخروج الجغرافية” ، مضيفًا أن Oluwagbemi و Wulff سيواصلان إدارة أموال Loftyinc السابقة مع دعم الانتقال إلى هذا الصندوق الأكبر والأكثر تنظيماً.

يقول Loftyinc Alpha إنها تدعم الابتكارات التي تدفع “الاقتصاد اليومي” لأفريقيا. سوف يدور معظم ذلك حول الخدمات المالية ، التي لا تزال أكثر القطاع المهيمن في التكنولوجيا الأفريقية ، وهو ما يمثل 60 ٪ من الشركات الناشئة التي تزيد عن ملياري دولار في صفقات الأسهم التي تم جمعها العام الماضي ؛ الخدمات اللوجستية والنقل ؛ التكنولوجيا الصحية بيع بالتجزئة؛ مناخ؛ والتكنولوجيا العميقة ومنظمة العفو الدولية حيث يطبقون كعنودين في القطاعات الأخرى.

تمتد محفظة الشركة على الشركات الناشئة البارزة ، بما في ذلك منصة تمويل المركبات المدعومة من Uber ، وتطبيق تداول مصر على طراز Robinhood Thndr ، ومنصة التجارة الإلكترونية African B2B Omniretail.